Plataforma web para el análisis y gestión de fondos y carteras financieras

García Montoya, Irene (2020). Plataforma web para el análisis y gestión de fondos y carteras financieras. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S.I. Industriales (UPM).

Description

Title: Plataforma web para el análisis y gestión de fondos y carteras financieras
Author/s:
  • García Montoya, Irene
Contributor/s:
  • González Guillén, Carlos Eduardo
  • Rincón Ortega, María Ángeles
Item Type: Final Project
Degree: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Date: June 2020
Subjects:
Faculty: E.T.S.I. Industriales (UPM)
Department: Matemática Aplicada a la Ingeniería Industrial
Creative Commons Licenses: Recognition - No derivative works - Non commercial

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Abstract

Durante el último siglo, la inversión financiera más practicada ha sido la inversión en propiedades, ya fueran tierras o inmuebles, inalterada en gran medida debido a que otras opciones como el mercado financiero se consideraban demasiado impredecibles e incomprensibles como para arriesgar invertir en ellas los ahorros de una vida. Sin embargo, la gran crisis del 2008 sirvió de punto de inflexión en la mentalidad popular. El inmueble había demostrado no ser un activo infalible y había que encontrar nuevas opciones, siendo el mercado financiero una de las más lógicas. No obstante, muchas personas se han encontrado con una barrera de desconocimiento a la hora de intentar introducirse en él. Para intentar ayudar a los nuevos inversores, en su trabajo “Estrategia de inversión basada en la Gestión Pasiva”, Javier Moneo desarrolló una serie de principios básicos con los que el inversor novato pudiese desarrollar su propia estrategia pasiva de inversión enfocada en los fondos financieros (Moneo, 2018). Este proyecto se ha desarrollado como continuación a dicho trabajo, consistiendo en el diseño y creación de una herramienta web en la que los inversores pudiesen tener accesible la información básica y en la que poder aplicar lo aprendido, tomando la web MorningStar como referencia. Con esta plataforma web se pretende que el inversor pueda superar los cuatro obstáculos principales a los que se enfrentará: 1. ¿Qué debo saber antes de invertir? 2. ¿Qué estrategia de inversión se ajusta más a mis objetivos? 3. ¿Cómo puedo buscar y elegir fondos de inversión? 4. ¿Cómo creo y gestiono una cartera de inversión? El reciente aumento de protagonismo de la figura del inversor ha hecho que las entidades financieras hayan ido aumentando paulatinamente el número y tipo de productos disponibles, ensanchando más la brecha de conocimiento a la hora de manejarlos. Por lo que, para empezar a invertir de manera informada, primero debemos ver con detalle qué conceptos son verdaderamente necesarios para comenzar y explicarlos con la mayor claridad posible.

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Item ID: 63010
DC Identifier: http://oa.upm.es/63010/
OAI Identifier: oai:oa.upm.es:63010
Deposited by: Biblioteca ETSI Industriales
Deposited on: 14 Sep 2020 12:26
Last Modified: 14 Oct 2020 22:30
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